옛 친구 J.J.의 장례식에 참석하기 위해 인디언 보호구역에 온 라이더는 J.J.의 죽음이 인디언 보호구역에 카지노를 설립하려는 존 리노 일당들에 의해 살해당했다는 사실을 알게 된다. 라이더는 우연히 불량배들에게 당하고 있는 빌리를 도와주고, 빌리는 리노의 일당들에게 습격을 받아 J.J. 집으로 피신하지만, 그들은 J.J. 집까지 쳐들어온다. 정의를 위해 라이더는 리노와 그 일당들에게 맞서 전쟁을 벌인다.