신중현과 꽁치,동호는 가난한 음악인이다. 실력은 있으나 돈이 없어 일자리가 없다. 그들에게 미인은 따뜻하게 대해준다. 그들의 방값과 술값등을 주고 정신적인 위안도 준다. 이들은 어느날 갑자기 인기가 상승하여 스타가 된다. 그러나 신중현이 사랑하는 미인은 종적을 감추어 버린다. 여대생인 줄 알았던 그녀는 사실은 콜걸이었다. 이를 안 중현은 미칠듯한 심정으로 노래를 부른다.