엄마와 병든 아빠와 메크나스 교외의 슬럼 지구에서 살아가는 열 살 소년 미카. 카사블랑카의 테니스 클럽에서 일하는 아버지 친구의 소개로 테니스 클럽의 연습생이 된다. 부유한 테니스 클럽의 사장 슬리마니는 아들 오마르를 테니스 챔피언으로 키워낼 욕심에 프랑스 챔피언 출신인 소피아를 트레이너로 기용하지만, 소피아는 오마르보다 재능이 뛰어난 미카에 주목한다.