전직 사기 로데오 경기 선수 프랭크는 살인혐의로 10년간을 미네소타 주 형무소에서 복역한 후 출소한다. 그리고 새롭게 로데오 챔피언을 꿈꾸며 아름다운 암말 엔젤을 산 후 오랜 친구 인디언 로데오 선수 비키와 낡은 트럭을 타고 로데오 경기를 찾아 나선다.도중에 5명의 은행강도 살해사건에 연루되어 경찰에 쫓기고 있는 스칼렛을 만난다. 그녀는 폭력배인 오빠 클렘에게 희생당한 인물로 자동차 수리만이 유일한 낙이며 고장난 프랭크의 트럭을 고쳐주고 그와 함께 자유를 찾는 여행에 동행한다. 이 두 사람 사이에는 위태로운 우정이 싹트고, 영원을 약속하는 사이로까지 발전하지만 두 사람의 과거로 인해 이 아름다운 사랑은 비극으로 끝난다.