모스크바에서의 삶이 최악의 상태에 빠지자 아버지와 11살배기 아들은 바다를 향해 1000km의 여행을 떠난다. 두 사람은 낮에는 몰래 기차에 무임승차를 하고 밤에는 기찻길 아래 굴 같은 곳에서 잠을 청하면서 여행을 계속한다. 어느 날 노숙을 하던 그들을 맞아준 한 사람의 집에서 아들은 누나로 보이는 한 소녀에게 묘한 감정을 느끼기도 하지만 그들은 한 곳에 머무를 수 없다. 아버지에게 이 여행은 자신감과 아들의 신뢰를 회복하고자 하는 시도인 반면 아들의 목표는 항상 바람에 날아다니는 활강기가 있는 바닷가 마을 콕테벨에 가는 것이다. 하지만 아버지가 새로운 보금자리와 사랑을 느끼는 여인을 만나게 되자 아들은 자신의 여행 목표를 달성키 위해 도주하는데...