학성은 우연히 보신탕 집에서 도망 나온 개를 집에 데리고 오고, 다리를 못쓰는 우는 그 개에게 도움을 받고 친구가 되고 '바보'라는 이름을 지어준다. 우는 자신을 끄는 수레를 발명하고 그걸로 소형 가전을 고쳐주는 일을 하게 된다. 바보는 그런 우를 끌어주며 함께 생활하고 점점 가까워지며 가족이 된다. 어느 날 우는 학성이 교통사고를 당해 돈이 필요하다는 말을 듣고 예전에 바보를 사겠다고 했던 사람에게 팔게 된다. 우울한 날을 보내던 우에게 동네 개들에게 물어뜯긴 바보가 나타나고, 그날 바보는 아무도 모르는 곳에서 죽음을 맞이한다. 우는 바보가 남겨둔 강아지를 알게 되고 그 중 가장 닮은 아이를 데리고 와서 함께 만리장성에 가겠다고 했던 약속을 그 아이에게 지키게 된다.