제이콥 일당은 카민 오일 사로부터 돌연변이를 키울 수 있는 약품을 개발하라는 의뢰를 받고 전문가로 팀을 구성해 선박에 체류한다. 하지만 팀원들 간의 마찰로 인해 제이콥에게 주의 사항이 미처 전달되지 못한 채 작업을 하던 중 돌연변이가 주체할 수 없을 만큼 커져 버리고 만다. 크리스틴은 카민 오일의 직원이지만 녹색 보호 연맹과 관련이 깊다. 크리스틴은 카민오일의 불법적인 일에 불만이 많지만 어쩔 수 없이 따른다. 한편 녹색 보호 연맹은 이를 막기 위해 그 선박에 투입하지만 너무 커져 버린 돌연변이로 인해 두 팀 모두 작업실에 고립된다. 그 안에서 돌연변이가 팀의 구성원을 한 사람씩 죽여 모두들 생명의 위험을 느끼게 되는데...