2011년 나노엔진이란 신기술을 개발한 나노 연구소에서는 획기적인 실험을 추진하고 있다. 고양이를 대상으로 한 실험에서 암으로 손상된 세포는 팀으로 활동하는 나노엔진이란 물질에 의해 부패된 나쁜 원자가 새로운 세포로 교체되어 새로이 구성되는 혁명적인 결과를 보여 주었다. 이에 고무된 소장 도널드는 이를 인체실험에 적용해 보기로 하고 D-DAY를 잡는다. 하지만 연구소 한구석에서는 고양이 한 마리가 발작으로 죽고 연구원 벅과 몰콤은 인체에 백터다인 바이오칩을 심는 실험에 회의를 갖게 된다.