연극학교를 졸업하고, 배우로 성공하고 싶은 '환'. 마침내 잘나가는 감독인 '나감독'의 영화에 출연하게 된다. 첫 촬영 로케이션은 마침 '환'이의 모교인 예술학교. 환이는 그곳에서 후배 배우인 '하후돈'과 '관우'를 만나게 된다. 즉흥적인 성향의 '나감독'은 우연히 본 하후돈과 관우를 즉석 캐스팅 한다. 과연 '환'이는 영화를 무사히 촬영하고 배우로 성공할 수 있을까?