청조 말기, 조정의 부패로 백성은 도탄에 빠지고 서양 열강은 호시탐탐 중국침략을 노린다. 게다가 백련교라는 사교가 날로 그 세력을 확장하여 당시 권력을 쥐고 있던 자희태후의 후원을 받아 방자한 행동을 계속한다. 이때 광동에 살고 있는 인력거꾼 양곤은 화물을 가지고 북경에 오게 되는데, 그는 소접이라는 소녀를 만난다. 그녀의 아버지 김진은 무예가로 옛날 백련교주인 점승천과 함께 같은 사부 밑에서 수련했는데, 포악한 성격의 점승천과는 뜻이 맞지 않아 사부가 전해준 무술비본인 백련심경을 갖고 유랑생활을 하고 있다. 그러나 백련심경을 탐내는 점승천의 계략에 자희태후를 암살하려다 실패하고 수배자가 되어 도피하게 된 것이다. 점승천은 그를 잡기 위해 몸소 백련교도를 이끌고 광동으로 온다.