병적으로 거짓말을 하는 죠지(진 와일더)는 지역봉사 활동을 하기로 하고 복역기간을 방금막 끝마친 전과자 에디(리차드 프라이어)를 만나게 된다. 안전한 병원에서 나와 바깥 세상으로 돌아오는 것을 두려워하는 죠지를 위해 사회복지회에서 자원봉사 요원인 에디를 보내준 것이다. 하지만 에디는 죠지를 병원에서 만난지 몇분도 안되...