영화제작자 무르나우(존 말코비치)는 이제껏 한 번도 만들어지지 않은 공포 영화를 만들려 한다. 동유럽의 한 영화 촬영 현장에서 무르나우는 진짜 뱀파이어인 맥스(윌렘 데포)를 캐스팅한다. 무르나우는 배우들과 스탭들에게 맥스는 단지 까다로운 배우일 뿐이라고 설명하고, 맥스는 출연료로 마약중독자인 그레타를 얻을것을 약속받는다. 그러나 맥스는 영화가 끝날 때까지 참지 못하고 배우와 스탭들의 피를 맛보고 싶어하고 배우와 스탭들은 맥스가 더 이상 평범한 배우가 아님을 의심을 하기 시작하며 공포에 사로잡힌다.