구조를 요청하는 편지를 담은 병이 파도에 실려 뉴욕 근교의 바닷가로 떠내려 온다. 발신자는 뉴욕 고아원의 페니라는 소녀. 그러나 그녀의 편지는 물에 엊어 내용을 알아보기가 힘들다. 편지를 입수한 생쥐 구조대는 페니를 위해 비앙카와 버나드를 파견하기로 결심하는데. 먼저 페니의 행방을 추적하기 시작한다. 그녀를 찾아 뉴욕의 고아원에 온 비앙카와 버나드는 늙은 고양이 루퍼스로부터 페니와 메두사의 관계에 대해 듣고, 메두사의 전당포에 잠입하는데.