1965년, 미군의 엄청난 폭격을 앞둔 베트남인들은 모두들 지하로 들어갔다. 그 와중에 하노이에 있는 국립 음악학교도 시골에 있는 터널로 옮겨가서 거기서 계속 학업과 연주를 계속했다. 5년간에 걸쳐 계속된 이 믿을수 없는 이야기는 자료화면과 인터뷰들을 통해서 베트남의 과거와 현재를 동시에 보여준다. 또한 영화가 힘을 싣는 것은 앞으로 나아가고자 하는 젊은 세대와 과거의 역사를 잊지 못하는 부모 세대간의 격차를 보여주는데 있다. 상실과 위험 그리고 두려움에 관한 이야기이자 아름다움과 유머 그리고 기쁨에 관한 영화인 이 이야기는 뛰어난 사운드 트랙과 함께 어우러져 더욱 깊은 감동을 준다.