서양문화와 동양 문화가 공존하는 신비한 지역 중국 마카오에서 펼쳐지는 금지된 사랑 이야기. 마카오에는 췌쯔위안이라는 빈민들이 모여사는 잊혀진 문명과도 같은 외진 마을이 있다. 그곳에서 사는 아름다운 아가씨 아링은 물을 길어 팔며 살아간다. 포르투갈의 명문가 귀족 아들 아토힌도는 연회를 즐기며 항상 여인들에게 둘러싸여 인생을 즐기는 로맨틱한 남자다. 어느 날 우연히 마카오 거리를 지나다 중국 정월 대보름 축제에서 전통 춤을 추는 아링의 모습에 한눈에 반하게 된다. 처음에는 동양인에 대한 단순한 호기심으로 그녀를 바라보다가 점차 그녀를 사랑하는 마음은 걷잡을 수 없이 커져만 가는데…