홍콩 경찰 샘과 그의 동료는 불법 밀입국 조직의 우두머리인 나이트를 체포, 남아시아의 불법 밀입국 조직을 성공적으로 와해시킨다. 샘의 약혼녀인 앤은 나이트의 사건을 맡아 법정에서 그가 저지른 죄를 낱낱이 밝혀내 처벌을 무겁게 하려 하지만 나이트클럽의 변호사는 권모술수를 써서 그의 죄를 축소하려고 한다. 결국 3년 형만을 선고받은 나이트는 앤과 샘에게 복수할 것을 다짐하고 동생 데이를 시켜 킬러를 모색한다. 한편, 이들의 음모를 모르는 앤과 샘은 모든 것을 잊고 파리로 여행을 떠난다. 그들을 죽일 생각으로 호시탐탐 기회를 넘보던 킬러는 시간이 흐를 수록 샘에 대한 사랑이 싹튼다. 결국 쇼핑몰에서 앤을 죽이고 샘을 살려두는 킬러. 샘은 이번 일로 인생에 회의를 느끼고 홍콩을 떠나 럼마 섬에 가서 작은 술집을 연다. 2년 후 일찍 풀려나온 나이트는 직접 샘을 죽일 것을 결심하고 이를 모르는 샘은 섬에서 앤과 닮은 일본 관광객을 만나 다시 한번 사랑에 빠진다.