한국인 청년 옹호는 중국 비룡산에 계시는 아버지의 동지 장석도를 찾아간다. 여기서 아버지, 어머니, 여동생을 죽인자가 진팔두라는 것을 알며 원한에 사무친다. 진팔두는 소림사라는 절을 만들어 사이비 승려를 모아놓고 주지 행세를 하면서 흉악한 행동을 하고 있었다. 용호는 소림사로 나서는데 여기에서 장석도의 딸 비화를 만난다. 용호는 비화를 돌려 보내려고 설득하나 비화는 어버이를 공경 하는데 남녀가 구별될 수 없다면서 거절한다. 감복한 용호는 비화와 함께 소림사를 찾아 갔으나 그들의 강력한 세력에 부딪쳐 고심하던 끝에 슬기로운 지혜로써 진팔두를 꺾고 원한을 풀게 된다.