독일의 작은 산악마을. 엘리아스는 태어날 때부터 자연의 소리를 듣고 느낄 수 있는 특별한 능력을 갖고 있다. 자라면서도 오로지 음악과 오르간 연주 외에는 아무것에도 관심이 없다. 친구 피터의 동생 엘스베스는 그를 사랑하지만 엘리아스는 관심이 없다. 한편 음악선생님은 엘리아스의 연주를 듣고 자신의 연주실력에 비관하여 자살한다. 냉담한 엘리아스 대신 엘스베스는 루카스에게 몸을 허락한다. 충격을 받은 엘리아스는 오르간 연주를 하지 않고 어느날 엘스베스와 마을을 떠난다. 오르간 연주 경연대회에서 환상적인 연주를 끝낸 엘리아스는 다시 산골마을로 돌아와 조용히 죽음을 맞이한다.