제니는 대학졸업 후 쿠퍼라는 남자에게 면접시험을 치루고 블라이 저택의 가정교사로 들어간다. 도시에서 멀리 떨어진 외딴 숲에 있는 그 저택은 부모를 잃은 쿠퍼의 어린 조카 마일즈와 플로라 남매, 가정부 그로스 단 세사람만이 살고 있다. 제니는 도착 첫날부터 세상의 모든 것을 알고 있는 듯한 두 아이의 표정과 아이답지 않은 언행에 놀란다. 어느날 제니는 연못 위에 떠 있는 전임 가정교사였던 제슬의 환영을 보고, 그녀가 살해당했다는 사실을 간파, 그 저택에서 발생한 이상한 현상들을 캐기 시작한다. 그러나 연이어 초자연적인 현상들이 발생하자 그녀는 점점 혼돈에 빠져 열병을 앓게 된다. 이 공포의 원인은 바로 악령을 받은 아이들 때문이었다. 꿈에 계시를 통해 이 사실을 알게 된 제니는 악령과의 싸움을 시작한다.