양동근, 정준, 김유미 세 친구와 국내 유일의 블랙가스펠 그룹 헤리티지, 그리고 한국과 미국에서 오디션에 참가한 여덟 명의 젊은이들이 뉴욕 할렘을 찾는다. 블랙가스펠을 배우고 할렘 사람들과 콘서트를 열기 위해서이다. 이들은 수업을 통해서 블랙가스펠은 훌륭한 목소리와 빼어난 테크닉으로만 되지 않는, 단순한 노래가 아닌 ‘영혼’이 깃든 그 무엇임을 깨닫게 된다. 긴장된 모습으로 할렘 스테이지에 오르는 한국의 젊은이들, 이 무대를 얼마나 멋지게 채울 수 있을까?