칠흑같이 어두운 밤, 뱀파이어 헌터들의 의식이 거행된다. 중년 남녀의 심장에 말뚝이 박히고 화영에 처해지는 가운데 간신히 도망쳐나온 아들 코디(Cody: 제이슨 런던 분)는 그들의 종족들이 모여사는 로스 앤젤레스로 피신한다. 빛에 적응하여 거의 인간과 식별이 불가능한 가운데 드라큐라의 후예들은 종족을 보존하면서 하나의 패밀리를 구성하고 있었다. 대부 엘리(Eli: 패트릭 보초 분)의 해변에 있는 성채같은 대저택이 바로 그들의 본거지. 그러나 여전히 야성적이고 감각적인 천성을 소유한 이들의 화려한 생활은 폭력에 점철된 난잡한 것이었다. 패밀리의 대변인인 해리 마틴(Harry: 할리 벤튼 분)은 미모의 독일게 여변호사와 사랑에 빠지지만 야수적인 근성을 자제할 수 없는 해리는 그녀의 집요한 유혹에 갈등을 느낀다. 한편 코디를 미행하여 패밀리의 본거지를 알아낸 헌터들은 일족의 소탕을 목적으로 패밀리의 대부 엘리의 이복동생인 실리아를 납치한다. 원수를 갚기 위해 코디와 해리가 또 다른 덫을 치는 사이 실리아는 화영 대위에 서는데.