인간과 뱀파이어의 혼혈인 레인, 그의 아버지는 뱀파이어 왕 키이간이다. 케이간은 레인이 어렸을때 어머니를 살해하고 그녀를 없애려고 했다. 시간은 흘러 어느 서커스단에서 눈요기거리로 성장한 레인은 그녀를 겁탈하려던 서커스단원을 물어죽이고 피에 굶주린 본능을 일깨우게된다. 한편 뱀파이어 헌터인 브래드미어는 레인의 소식을 듣고...