첫 앨범으로 큰 성공을 거둔 ‘그레이’는 스스로가 기괴한 모습으로 변하는 환각에 괴로워하고 있다. 다음 앨범 역시 성공해야 한다는 부담감에 시달리던 ‘그레이’에게 유명 프로듀서 ‘본’이 손을 내밀고 둘은 함께 작업을 시작한다. 정서적 교감을 중요하게 생각하는 ‘본’에게 ‘그레이’는 자신이 겪고 있는 환각에 대해 털어놓게 되고 그날 이후부터 더욱 강한 환각에 시달리는데…