지수는 지방유지의 집으로 입양되고 새 누이동생 지혜와의 생활은 그를 반항적이고 예민한 청년으로 만든다. 지방 미대에 입학한 지혜와 떨어져 있는 동안에 사랑은 더욱 절실해지고 경애는 지수에게 접근하려다가 지혜의 벽에 부딪히자 히로뽕에 손을 댄다. 지혜와 결혼하겠다는 결심은 양부의 분노를 사고 집에서 쫓겨난 지수는 경애가 일하는 술집종업원으로 일한다. 경애를 구출하겠다는 집념으로 술집주인의 폭력과 충돌로 술집주인을 찌르는 지수. 인정받지 못한 사랑의 무게로 정신병원에 입원한 지혜. 출감하던 날 전도사가 된 천조. 그 부인이 된 경애. 불안하게 집으로 오는 그에게 지혜는 마중을...