황량한 사막, 그 가운데 군용침대, 보초를 서는 군인. 한없이 지루하고 무료한 그곳에 날이 밝아올 무렵 하늘로부터 한 상자가 뚝 떨어진다. 이 상자는 투표용 상자. 이어 도시로부터 투표를 받기 위해 여자 선거관리원이 온다. 밀수꾼 잡기밖에 모르는 곰 같은 남자와 똑부러진 말로 사람들을 설득시키는 여자의 투표 여행이 시작된다.