‘라쿠고(落語)’는 한 명의 화자가 오직 말만 이용해 재미있는 이야기를 들려주는 일본의 전통 예술 장르다. 라쿠고의 길을 걷고 있는 신교는 라쿠고를 별로 좋아하지 않는 여성 ‘엘리자베스’를 우연히 만난 뒤 그녀의 마음을 사기 위해 노력한다. 1982년 요코하마영화제 작품상, 신인감독상 수상.