과거에 낙방하고 고향으로 돌아가던 길에 왕생은 우연히 여우요괴와 마주치지만 간신히 탈출한다. 그러나 가까스로 돌아온 고향은 몰락 직전이고 자신이 살던 집에는 생전 처음 보는 여인 선아가 살고 있다. 지나치게 아름답고 요염한 외모와 신비하고 몽환적인 분위기의 그녀! 왕생은 그녀를 여우요괴로 의심하고, 수많은 무림 고수들 또한 여우요괴를 잡기 위해 왕생의 고향으로 몰려든다.