바티칸의 명예원로를 가장한 초로의 사기꾼 아우구스토와 그 친구이자 타락한 화가인 피카소, 그리고 운전수 로베르토, 법완청으로부터 파유되었다며 뛰어난 언변으로 농부를 속인 그들은 거액의 돈을 가로챈다. 하지만 결국 그들은 헤어지고 그 후 지체부자유의 순진한 딸을 만나게 된 아우구스토는 양심의 가책을 느낀다. 그리고...