송나라 무예게의 총수인 달마법왕은 범대해를 포함한 제자들과 일본인 가등풍진과 손을 잡고 각 계파의 무술비법을 탈취해 나가던 중 고려의 무술인 태견을 알아내기 위해 고진풍을 찾아간다. 고진풍은 제자 최청을 송나라 사창의 승려인 보진에게 보내고 이들과 싸우다 숨진다. 보진을 찾아간 최청은 달마패들의 비겁한 수단에 눈을 잃은 보진에게 태견을 전수받고, 보진은 죽는다. 달마법왕은 승려 보법을 잡아 태견비법과 교환을 요구하나, 최청은 무술승려, 강호, 강룡을 데리고 그들의 본부를 쳐부수고 승리하여 귀국한다.