현철이 제주도를 방문한다. 여유로운 휴가나 관광을 하러 온 것이 아니라, 한 중년여성을 만나기 위해서다. 처음 만나는 영옥과 어색한 인사를 나누고 저녁을 같이 보낸 후, 둘은 등반을 시작한다. 산행 중, 현철이 슬픔을 참지 못하고 울음을 터트리자, 영옥이 다가와 그를 위로해준다. 이를 계기로, 둘의 삭막한 분위기가 만회되면서, 산중대화가 시작된다.