추운 테헤란의 거리, 젊은 연인 사이인 사라와 하메드는 심각한 문제에 직면해있다. 몇 시간 내로 문제를 해결하기 위해 여러 병원을 찾아가지만 번번이 거부당한다. 부모에겐 알리지 못하는 문제에 직면한 연인은 자신들의 관계까지 위태로운 상황이다. 이란의 보수적인 전통과 자신들의 현실 사이에서 연인은 딜레마에 빠진다.