미드웨스턴 콩쿨에서 3등을 한 폴(리차드 드레이퍼스)은 결과에 실망하고 부모님께 더 이상 경제적 부담을 드리는게 죄스러운 생각이 든다. 아버지의 권유로 마지막으로 아나벨라 힐먼 콩쿨에 도전하기로 한다. 준결선에 시카고의 폴과 메사츄세츠의 하이디, 캐나다에서 온 마크(아담 스턴), 흑인인 마이클 험프리스(타이 헨더슨),...