유럽의 가장 큰 서커스단 중 하나를 소유한 베니 베르디노의 꿈은 그의 서커스 왕국이 계속 번창하는 것이다. 베니는 손자인 패트릭이 유명한 서커스 아티스트인 메릴류카 셀리와 결혼해서 언젠가 그들만의 서커스 왕국을 다스리기를 바란다. 모든 일이 순조롭게 진행되는 것처럼 보였으나 곧 패트릭과 메릴류의 사랑에 위기가 찾아 들고 베니의 꿈은 위태로워진다.