인도의 타르 사막, 이슬람교도 망간니어스의 하위 계급인 모티 칸은 음악적 재능을 띤 소년이지만 생업을 위해 세습적으로 이어져온 후원자들을 위해 노래할 수 밖에 없다. 하지만 모티는 여전히 본인이 하대받기 때문에 그 일을 창피하다고 여긴다. 그의 아버지 사타르는 모티가 음악 이외의 곳에서 성공적인 커리어를 쌓길 바라지만 모티는 위대한 가수가 되어 그 마을에서 정중한 대우를 받길 열망한다. 결국 모티는 그의 고향을 뒤로하고 먼 도시로 여정을 떠난다.