16살 알바니아인 사미르는 아버지의 강요로 아버지와 함께 알바니아 사람들을 이탈리아로 불법 취업시키는 일을 한다. 사랑하는 여자친구와의 관계도 뜻대로 되지 않고 당당한 어른으로 대접받고 싶은 자신을 무시하는 아버지의 강압적인 태도에 대한 저항과 불만으로 가득한 사미르는 친구들과 도둑질을 하며 자신의 청춘을 버리기 시작한다. 감독은 카메라를 통해 한 소년의 성장을 담담하게 바라본다. 2004 베니스 영화제 미래의 사자상(Opera Prima) 부문 심사위원 특별 첫 장편 영화상 수상. (광주국제영화제)