무정한 도시에서 혼자 힘겹게 살아가던 농아 소년 제시는 죽은 엄마가 남긴 흔적을 찾아본다. 라디오 토크쇼 사회자였던 제시의 엄마는 브루클린의 한 창고 안에 수많은 카세트 테이프를 남겨놓았다. 대사가 거의 없이, 최소한의 음향 효과와 몇 안 되는 장면만으로 이루어진 아미르 나데리의 가장 실험적인 작품. 나데리의 다른 모든 작품에서와 마찬가지로 절묘한 사운드 편집이 인상적이며, 어린 소년이 주인공으로 등장한다는 점에서 나데리가 이란에서 만든 영화들을 연상시킨다.