수나라 말기, 저주받은 운명을 타고난 원천강은 가문이 멸문당한 뒤, 살수가 되어 운명에 맞서며 살아간다. 서북 변방에서 복수를 꿈꾸는 여인 환음을 돕던 중, 원씨 가문 멸문의 진실을 아는 이순풍과 재회한다. 마침내 난세를 끝낼 전설 속 용연검이 다시 모습을 드러내고, 용연검의 진짜 주인이 밝혀지는데...