캐서린의 옛 친구인 사진작가 폴이 캐서린의 해변 집을 방문하게 되는데 폴은 캐서린의 딸 엠마를 소개받는다. 엠마는 엄마의 과거로부터 깜짝 등장한 미남 사진작가에게 미묘한 감정을 느끼게 되고 부족함 없는 삶에 지루함을 느끼던 작가 지망생 엠마는 폴의 사진 작품에 강하게 끌린다. 그러나 폴의 가방에서 우연히 발견한 폭력성 짙은 사진을 발견하면서 엠마는 의심을 품게 되고 그 후 폴이 수상쩍은 행동을 보이자 이야기는 미스터리하게 흘러가는데..