동한 말기, 태자 유황서(劉皇書)가 조위(曹魏)의 군대에 패해 백성을 이끌고 도망쳤으나 유비 일가는 순조롭게 탈출하지 못하여 장군 조운(趙雲), 조창산(昌山趙)에게 구출을 명했다. 창에 능한 상산 조운(조자룡)은 혼자 조준의 포위망으로 침입하여 구출을 시도한다. 하지만 그를 막는 적진에는 조운의 예전 동료이자 역시 창의 달인 장수가 기다리고 있었다. 젊은 두 용이 숙명의 대결을 펼치게 된다.