고대 중국. 둘째 부인에 관심이 있는 왕은 늘 중전의 핀잔을 듣는다. 우 장군은 왕에게 남만의 번왕이 중원을 노린다는 보고를 한다. 중전은 공주를 번왕에게 사절로 보내자고 한다. 그리고 그 사이에 군사를 키우자고 한다. 둘째 부인은 우장군을 유혹하고 중전은 이 사실을 목격한다. 남만을 향하던 공주일행은 중간에 여인국에 들렀다가 흑룡일당에게 붙잡힌다.