공군 비행단의 편대장이었던 잭 그레이슨은 비행단을 이끌고 버뮤다 삼각지대로 정찰을 나갔다가 UFO의 피격으로 바다로 추락한다. 하지만 동료비행사들은 자신들의 앞날을 위해 UFO를 본 것에 대해 입을 다문다. 세월이 흘러 아버지 잭의 뒤를 이어 공군 간부가 된 달라스는 아내를 잃은 후 홀로 딸 리사를 키우고 있다. 리사는 현재 암 투병중이다. 어느날 과거 잭이 탔던 비행기가 인양되는데 록 우드 사령관과 로즈워터 대위는 기체에서 UFO의 흔적을 발견하고 극비리에 기체를 비밀 격납고로 가져온다. 또한 인류혁명을 가져올 센더 유전자가 달라스와 그의 딸 리사에게 있다는 것을 안 록 우드는 달라스의 집을 감시하게 한다.