1958년, 스위스 취리히의 젊은 교사 에른스트는 드랙퀸 스타 로비와 사랑에 빠진다. 하지만 이내 그는 평범한 중산층으로서의 삶과 자신의 성 정체성 사이에서 갈등하게 된다. 결국 에른스트는 유럽의 성소수자 인권 단체인 '서클'의 멤버가 되어 인권운동에 몸을 담기로 한다. 그리고 2차 세계대전의 암운이 두 사람과 '서클'에 드리우게 되는데…