아들과 함께 어린 시절을 보낸 고향 해변을 찾은 한 남자. 아버지의 집을 되찾고 아들과 다시 바다를 누비려 하지만, 해변을 장악한 지역 서퍼들은 외지인에게는 파도가 허락되지 않는다며 그를 잔혹하게 몰아낸다. 집도, 가족도, 자존심도 잃어가는 남자는 뜨거운 태양 아래 모든 것을 빼앗긴 채 점점 현실과 환상의 경계를 넘나들기 시작하는데... 과연 그는 잃어버린 삶을 되찾을 수 있을까.