여자 친구와 헤어진 임문휘는 기타 하나를 둘러메고 홍콩을 떠나 여기저기 방랑하다가 멕시코까지 오게 된다. 그러나 그는 기타 케이스에 무기를 넣고 다니며 살인을 일삼는 중국인 킬러로 오해를 받고 살인자로 쫓기게 된다. 가는 곳마다 살인자로 몰려 쫓겨다니다가 탈진상태에서 쓰러진 임문휘는 때마침 술집을 경영하고 있던 하응의 도움으로 그녀의 집에 머물게 된다. 한편 암흑가의 두목 카를로스에게 살해된 오빠의 복수를 위해 기회를 엿보던 하응은 오빠의 무덤에서 오빠 친구임을 자칭하는 킬러를 만난다. 킬러의 꾐에 넘어가 악당 두목인 카를로스 앞에까지 가게 된 하응은 임문휘의 도움으로 가까스로 악의 소굴을 벗어나게 된다.