내전 중인 예멘을 떠난 야스민은 2018년 한 번도 상상해보지 못했던 장소인 제주도에 왔다. 비슷한 시기 도착한 549 명의 난민신청자들은 한국 사회에 큰 쟁점이 되고 난민과 이슬람에 대한 혐오 속에서 야스민은 제주에서 살아가는 자신의 모습을 카메라에 담기로 한다. 그녀의 난민 신청이 거부된 후 작업이 중단되었던 영화는 야스민이 카메라에 남긴 영화 편지를 그레이스가 제주 사람들에게 전달하며 다시 시작된다. 편지는 노래가 되어 제주의 숨골과 동굴을 통과하고, 빌레와 오름을 횡단하는 퍼포먼스가 되어 야스민을 기억하는 이들의 몸에 도착한다. 관광산업과 군사화로 황폐해지고 있는 섬을 지키고자 하는 이들의 삶이 교차하는 지점에서 야스민의 삶과 공명하려는 다양한 시도의 조각들이 엮여 하나의 긴 답장이 된다.