포르투갈의 영화감독 마누엘은 친구이자 동료인 알폰소의 아버지가 포르투갈 출신이라는 이야기를 듣고 그의 흔적을 찾아 포르투갈로 여행을 떠난다. 포르투갈의 아름다운 마을들을 돌아다니며 마누엘과 친구들은 다양한 이야기를 나눈다. 마르첼로 마스트로얀니가 연기한 ‘마누엘’의 모습이 깊은 인상을 남긴다. 1997년 칸영화제 국제비평가연맹상 수상.