뛰어난 변장술로 신출귀몰하는 신비의 도둑 세인트는 러시아 마피아와 한판 승부를 벌인다. 마피아 조직 트레티악은 세인트에게 지구의 에너지 문제를 완전히 해결할 상온 핵융합 공식의 입수를 의뢰한다. 연구를 끝낸 사람은 러셀 박사. 그러나 세인트는 일단 공식을 훔쳐냈지만 청순한 러셀 박사에게 마음을 뺏긴다.