정가 3형제가 무림의 독초인 탁혼나찰과 마조를 죽이고 그들의 아들로부터 보복을 받아 도망 다닌다. 진남은 산속에서 말썽과 싸움을 일삼은 아들 아룡과 은거하고, 진북은 걸인방의 숙방주에 숨어 있지만 그의 아들 아동은 게으르게 자란다. 어느 날, 진남이 불에 타 죽은 것을 보고 아령은 한탄하며 진북을 찾아가지만, 아동이 무예 수련을 게을리해 복수할 가망이 보이지 않는다. 이에 아동은 가출하고, 아룡은 아동을 찾아내어 무예 지도를 하려하는데…