어린시절 절친한 친구였던 파콘도와 마시아스가 10년만에 재회하게 된다. 하지만 어린시절과는 너무 달라져버린 파콘도의 모습. 알 수 없는 소리를 하는 파콘도를 미쳤다고 생각한 마시아스는 그와 거리를 둔다. 이후 마시아스에게 의문의 전화가 걸려오자, 마시아스는 파콘도에게 문제가 생김을 직감하고 그의 자취를 뒤쫓는다. 그리고 충격적인 사실을 알게되는데...