소년의 어머니는 가정을 버리고 다른 남자와 살기 위해 짐을 정리하고 나간다. 소년은 학교에서 급히 돌아오지만 이미 어머니가 가고 없자 어머니를 꼬신 남자를 죽여야 겠다고 생각한다. 소년은 칼을 가슴에 품고 그 남자를 찾아가는데 어머니가 그 남자를 사랑하는 모습을 보이자 포기하고 돌아와 버린다. ( 메사추세츠 독립 영화제 작품상, 뉴욕픽처스타트 필름 페스티발 심사위원 특별상)